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通知公告Notice Announcement

關于合肥興泰金融控股(集團)有限公司 選聘發行超短期融資券主承銷商的公告

發布時間:2019-03-11 11:55閱讀次數: 次
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各金融機構:

合肥興泰金融控股(集團)有限公司(以下簡稱“興泰控股”)根據企業經營發展需要擬向銀行間市場交易商協會申報注冊發行超短期融資券(以下簡稱“超短融”),依據公司有關制度規定,經研究,決定采取招標的方式確定此次發行工作的主承銷商,由主承銷商負責本次超短融的注冊、發行等工作。現將有關事項公告如下:

一、項目概況

(一)項目名稱:

合肥興泰金融控股(集團)有限公司2019年度超短期融資券

(二)發行額度:

不超過6億元,最終以實際申報額度爲准;

(三)期 限:不超過270天;

(四)發行計劃:由興泰控股根據資金需求狀況,擇機發行;

(五)發行方式:公募;

(六)承銷方式:余額包銷。

二、投標申請人資格要求及服務內容

1、 具有中國銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具B類以上主承銷商資格,熟悉相關産品發行程序;

2、有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員,並具備會計、法律知識;

3、近3年(自公告發布之日起向前追溯3年,下同)內未被中國銀行間市場交易商協會進行過自律處分的聲明書;

4、近3年內未出現過主承銷的超短融未完成銷售情況,未發生挪用客戶資金交易結算資金進行余額包銷行爲,並出具承諾函;

5、負責撰寫申報材料,協調政府主管部門審批、發行和發行後服務;

6、 負責協調超短融發行過程中銀行、律師事務所、會計師事務所、評級機構等各專業機構相關事宜,並承擔余額包銷責任等;

7、不接受聯合體參與投標。

三、投標材料

(一)資格、資質證明文件

1、投標人法人營業執照副本複印件;

2、投標人的金融業務許可證複印件;

3、法定代表人授權委托書(需要的情況下才提供);

(二)技術文件

1、投標人簡介及競爭優勢;

2、提供投標人最近一期銀行間市場交易商協會非金融企業債務融資工具主承分類結果證明材料;

3、提供投標人近3年(自公告發布之日起向前追溯3年)內作爲主承銷商,成功在全國發行超短期融資券的數量,包括每個項目的名稱、發行時間、利率及年限;投標人近3年超短融承銷排名情況;(附萬得網頁截圖打印件加蓋公司公章);

4、投標人安排的本次産品發行團隊介紹,參與團隊工作人員的資格及其在資本市場發行超短融的成功案例;

5、本次注冊、發行具體方案,包括不限于發行條件、募集資金用途、發行規模、發行期限、銷售策略、包銷能力及發行利率的分析等;

6、發行工作時間安排,確保按時完成注冊、發行工作的措施;

7、承銷費報價,報價按總承銷率方式提交,爲一次性承銷費率,承銷費=總承銷費率*實際發行額度;

8、與興泰控股集團本部的曆史合作情況,包括截止20181231日間接融資(長、短期貸款)規模、近3年投資興泰控股債券規模、近3年是否擔任過興泰控股公開發行債券類産品承銷商等情況,並分別提供相關合作證明材料;

9、其他有利于本次發行工作的補充材料。

四、方案提交

1、投標人需提供紙質版投標文件,投標人資格、資質證明文件以及技術文件等紙質材料按投標材料序號順序裝訂成冊密封,紙質版一式六份,文件需投標方的法人代表或其授權人簽字或蓋章並加蓋單位印章;

2、 投標文件遞交截止時間:2019325日下午5:00,過期將不再接收,請投標人自行把握好時間;

3、投標文件遞交地點:合肥市政務區祁門路1688號興泰金融廣場2206室(紀檢監察室孫女士收)。

五、開標

1、開標時間:擬定于2019326日下午2:30

2、開標地點:合肥市政務區祁門路1688號興泰金融廣場2409室(24樓小會議室);

3、評委組成:興泰控股組織相關職能部門人員爲評委,組建主承銷商選聘評分小組,對投標文件進行綜合評審打分;

4、興泰控股紀檢監察部專職人員對本次招標活動進行全程監督;

5、評審辦法:采用綜合打分評價法,評委根據《評分細則》分別就發行能力、服務方案、承銷費用、曆史合作等四個方面進行綜合打分,取評委平均分爲投標方最後得分,得分最高者爲初選中標人。

6、中標人的確定:興泰控股在確定初選中標人後,將相關方案按程序向國資委報批,國資委核定方案後方可確定最終中標人,並書面函告。

六、聯系方式

招標人:合肥興泰金融控股(集團)有限公司

地 址:合肥市政務區祁門路1688號興泰金融廣場

聯系人:何先生

電 話: 0551-63753810

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